以愛守護家庭
打造幸福人生
流程規劃
01
第一次會談
在第一次會談中了解您的財務現況與戴規劃的需求和期待。包含:財務責任額、既有保險、其他理財投資狀態,,,,,,等等。
02
第二次會談
一份良好的規劃，應該要能夠符合自己心中所需，適當的討論可以讓這份計畫貼近需要； 第二次會談容安會針對次討論需求及提問，提出解決方案及相關資訊並再次討論、修正。
03
執行後週年
執行是一份計畫的開始，讓保障伴隨自己與家人，而這不是結束，容安將於保單週年與客戶共同重新回顧保障內容，再次確認需求，並且按照當下需求配合調整。
服務特色
家族保單檢視
完整保單檢視除了風險檢視以外，需仔細整理保單要被保與受益等關係人，同時將保單價值詳細計算，才能清晰完整的判斷是否已將保險價值在財富管理中最大化。除了以個人為單位檢視風險轉嫁，也以家庭為單位確認保險規劃的完善性。
財務分析與退休計畫
創富的過程有具變化性與浮動性的，退休計畫除了需求要經過層層討論、訂定得清晰明確以外，還需要定期檢視是否資產配置有跟上目標、又或過程中想法改變將策略配合修正。盡早訂定出良好退休計畫，以時間換取退休規劃的完整性。
贈與傳承規劃與執行
傳承規劃工具包含保險、遺囑、信託，而意志與心意的傳承則須仰賴書信或是家書的撰寫，以終為始得看待資產傳承，才能不單單留下財富，更留下無價的無形資產。因此不偏頗單一工具的計畫，才能真正完整達成傳承的心意與照顧。
現金流管理、風險控管、資產配置
聽客戶怎麼說
★★★★★ 5/5
“I wasn’t the biggest fitness guy, but thanks to MotivAQ I finally found an easy way to workout from home! The classes are easy to follow and go at a good pace.”
Korey Torres
★★★★★ 5/5
“MotivAQ took me to the next level of my at-home exercising. The instructors are really top-notch, which is amazing considering the low cost of the classes!”
Terry Dennis
★★★★★ 5/5
“Highly recommended! They have such a big variety of classes that I can always find something new and interesting for me based on what I’m in the mood for!”
Katy Gilmore
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