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你是否也有以下困擾
資產如何有效最大化的傳承?
資產轉移不外乎買賣、贈與與繼承，除此之外企業接班更包含複雜稅務與法律結構問題。而資產轉移的規劃，其中不單單是稅務問題，更包含的傳承被繼承者的心意、信念與一份照顧與關愛。全方面的財產轉移規劃，不只是考量稅務的最小化，而是能夠以人為核心，解決內心真正的憂慮，達成圓滿分配、美好人生。
保險可以避遺產稅？所得稅？
很多業務說保險可以避稅，事實是如此嗎?而國稅局實質課稅的依據又是什麼?許多人屆齡退休或身體體況衰微才開始意識沒有妥善規劃好傳承計畫，但你知道嗎?若我們能夠提早知道，在屆齡退休的10甚至20年前就開始建立好退休規劃同時達成傳承渠道，在不遠的將來我們就只需要輕鬆考慮分配與給予方式，而少了許多該如何切割資產的憂心。
大多傳承規劃時漏了什麼?
最多數人在傳承與贈與規劃中，最大的疏漏就是自己的退休。手握龐大資產指煩惱怎麼給，卻因為沒有長遠計算退休需求，而在資產轉移與退休生活之間難以抉擇考量，提早贈與將影響資產決定權、但毫無作為卻可能導致下一代無法處理旁之複雜的多種形態資產。到底傳承規劃與退休能否併行?您需要與專業的顧問有多次深度的談話、並且定期檢視各項財務目標與對指定繼承者心意想法。
多少才能退休?我還差了什麼?
為什麼有人擁有大筆資產但退休依然焦慮不安，有人卻可怡然享受生活?創富階段的我們追求財富的增長，好像攀上世界的高峰這樣的刺激具有挑戰性，但人生的最後一段我們是否安全下山，是否擁有我們想要的生活樣貌?良好的退休規劃必須包含合理的資產配置，其中包含：安全的投資組合、良好的風險管控、穩定多元的被動收入、長期的醫療與健康保險；退休規劃可以被合理的估算，並且即早做好規劃可以融合在資產傳承規劃之中。退休與傳承都不是可以被放到年老才處理的問題。